台灣金融研訓院-115年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗

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甄試類組:國際認證高級理財規劃顧問CFP專業能力測驗(182410101)

報考資格

一、凡具有中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證、港澳居留證且註明不需申請工作證者，對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗報名前，依社團法人臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱協會)認證辦法規定取得授權教育訓練機構之科目結業證書(以下簡稱結業證書)，並／或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者(以下簡稱抵免證明)，均歡迎報名「CFP®暨AFP綜合科目測驗」。前述測驗公平對待其不同種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、星座、血型、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官或身心障礙者。

二、應試資格必備條件：

(一)	科目(一)至科目(六)共六科課程結業證書/或抵免證明
(二)	具備下列有效資格之一：
	1.通過AFP綜合科目測驗
	2.取得協會核發之抵免AFP綜合科目測驗的抵免證明(註2)

註

1.如欲以金融證照或學歷申請課程抵免證明，請務必於報名測驗前於本協會網站http://www.fpat.org.tw以使用者註冊(或登入)採線上申請方式提出並完成審核。

註

2.如具有國內外會計師、教育部認可之國內外公私立大學商學或經濟學博士、國內證券投資分析人員、國內精算師、美國財務分析師(CFA)、美國正精算師(FSA)、美國壽險規劃師(CLU)、國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)會員國之國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)考試及格等之一資格且領有證書者，可向臺灣理財顧問認證協會官網線上申請核發科目(一)至科目(五)課程抵免證明及AFP綜合科目測驗的抵免證明。

報名

※請注意：

應考人所繳交證明文件如有資格不符、偽造、變造、隱匿或其他不實情事，應考人應負法律責任。於測驗期間發現者除扣留其所繳證明文件外，並拒絕其進場應試；於測驗完畢後成績公告前發現者，不予計分；成績公告後發現，撤銷成績，合格者並撤銷證書。