※ 口試得加分條件 ( 具備下列項目之一 )
1. 曾任職金融機構總部 ( 行 ) 工作經驗合計 1 年以上。
2. CFP(Certified Financial Planner) 證照。
3. AFP(Associate Financial Planner) 證照。
4. 金融人員基礎學科測驗 (FIT) 任一考科等級達精熟。
※ 錄取人員進用後,須於試用期滿 3 週前繳交「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」及「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書」,試用期滿 3 週前未繳交者視為試用不合格,不予進用 ( 解僱 ) 。